El funcionario gubernamental Ling Choi Sin viaja a la árida Aldea de la Montaña Negra para ayudar a sus habitantes a encontrar agua. Mientras guía a un grupo de voluntarios por la montaña embrujada, se encuentra con un grupo de demonios sensuales y con una encantadora chica llamada Siu Sin. Tras cortejarla con dulces, se enamora de ella... y entonces se da cuenta de que está atrapado en un triángulo amoroso; otro hombre, un cazador de demonios llamado Yan Chek Ha, también está enamorado de Siu Sin. Sin embargo, antes de que puedan resolver sus diferencias, deben enfrentarse al malvado Demonio del Árbol y a un cazador de demonios manco, decidido a exterminar a todos los seres sobrenaturales.